Znudzony czarnoksiężnik tworzy bajkę na opak: znalezionego w lesie niedźwiadka zamienia w pięknego młodzieńca, ale jeśli chłopak pocałuje księżniczkę, ponownie zmieni się w niedźwiedzia. Magiczne sztuczki czarodzieja sprawiają, że młodzi spotykają się i zakochują od pierwszego wejrzenia. Od zguby może ich uratować...